30 ноя 2023
ПАО «ИНАРКТИКА» привлекла 3 млрд рублей по итогам вторичного публичного предложения акций (SPO)
- Объем поданных заявок на покупку акций в рамках SPO составил свыше 3,3 млн акций, что превысило индикативный размер Предложения
- В ходе SPO Компания привлекла более 13 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала. По оценке Компании, доля акций в свободном обращении выросла до 17,8%
- Привлеченные в Компанию денежные средства будут направлены на реализацию стратегии роста
- Общее собрание акционеров Компании 29 ноября утвердило выплату дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 19 руб. на акцию с выплатой не позднее 22 декабря 2023 года
Москва, 30 ноября 2023 года. ПАО «ИНАРКТИКА» (далее – «Компания» или «Инарктика»), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет об итогах вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее – «SPO» или «Предложение»).
Параметры Предложения:- На закрытии биржевой книги суммарный спрос в рамках SPO превысил 3 млрд руб., что по цене сделки в размере 900 руб. за одну обыкновенную акцию Инарктики превысило индикативный размер Предложения, объявленный 23 ноября 2023 г.
- Цена продажи установлена на уровне 900 рублей за акцию. Размер Предложения составил 3,0 млрд руб. Привлеченные в Компанию в рамках SPO денежные средства будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.
- Проданные в рамках Предложения акции включали в себя 1,0 млн акций, проданных ООО «Инарктика Северо-Запад» - дочерним обществом Эмитента, и 2,3 млн акций, проданных АО «ИГС Инвест».
- По оценке Компании, прирост доли акций в свободном обращении составил до 3,8%. Таким образом, в совокупности с уже имеющимся в свободном обращении акциями показатель free-float вырос до 17,8%.
- Каждый участник SPO получил право через шесть месяцев приобрести одну дополнительную акцию на каждую пятую акцию, купленную в рамках SPO по цене размещения.
- Компания рассчитывает, что Предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения free-float, а также роста ликвидности акций Компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций Инарктики в базу расчета основного индекса Московской Биржи.
- Помимо этого, общее собрание акционеров Компании 29 ноября утвердило выплату дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 19 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года – 09 декабря 2023 г. Выплата дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему будет осуществлена не позднее 22 декабря 2023 г. Другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 22 января 2024 г.
Генеральный директор Илья Соснов прокомментировал:
«Предложение привлекло внимание значительного для нас количества частных инвесторов. Спрос на момент закрытия книги полностью покрыл предполагаемый объем размещения. При этом размещение по нижней границе диапазона позволило также зайти институциональным инвесторам и сформировать более сбалансированную структуру акционеров. Привлечённые от реализации казначейского пакета средства компания планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе, в инвестиционные проекты в рамках стратегии вертикальной интеграции, нацеленной на кратный рост бизнеса в течение ближайших нескольких лет. Мы благодарим и приветствуем новых акционеров, а также инвесторов, нарастивших свои позиции в компании».
СПРАВКА О КОМПАНИИ
Инарктика является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением Компании включают:- товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области;
- товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности Компании. Общий объем потенциального выращивания красной рыбы на участках Компании составляет около 60 тыс. тонн.
-------------
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «ИНАРКТИКА» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются «заявлениями прогнозного характера» или могут рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления прогнозного характера является употребление конструкций, относящихся к будущему, а также рассмотрение будущих событий, намерений, целей. Заявлениям прогнозного характера по определению присущи факторы риска и неопределенности, как общие, так и специфические, и существует риск того, что предположения, прогнозы, перспективные оценки, ориентировочные данные и другие заявления прогнозного характера могут не совпасть с реальными результатами. Учитывая эти риски и неопределенность, вам не следует в чрезмерной степени полагаться на такие заявления прогнозного характера.